A partir de ahora, al crear una factura de ingreso para este cliente, el IVA y la retención elegidos se rellenarán automáticamente
(siempre podrás cambiarlos en la factura concreta).
Contactos
Gestiona de forma sencilla tus clientes y proveedores desde el apartado de Contactos.
Índice de contenidos:
1. Crear un nuevo cliente
En este video aprenderás a registrar un nuevo cliente en Edcotax, completando sus datos generales, de contacto, facturación, bancarios y contables, para que quede disponible en futuras gestiones.
Pasos para crear un nuevo cliente:
En el panel superior, haz clic en Contactos y selecciona Nuevo cliente.
En la pestaña Datos Generales, completa el NIF/DNI, nombre, apellidos, dirección, código postal, país, provincia y origen.
Accede a la pestaña Contactos para añadir información como correo electrónico, teléfono, departamento y cargo de la persona de contacto.
En Datos de Facturación, indica el tipo de operación, el impuesto aplicable, la serie de facturación, la moneda y la retención si corresponde.
Desde Datos Bancarios, registra el banco, el IBAN y la forma de pago del cliente.
En Datos Contables, introduce la cuenta contable asociada al cliente.
Pulsa en Guardar para registrar la información.
El cliente aparecerá en el listado general con todos sus datos, listo para asignarlo en facturas, pagos o cualquier otra gestión.
2. Asignar IVA y retención a un cliente
En esta guía verás cómo asignar el IVA y, si corresponde, la retención por defecto en la ficha de un cliente para que se apliquen automáticamente al crear sus facturas.
Pasos para asignar IVA y retención a un cliente:
En el menú superior, ve a Contactos > Clientes y abre el cliente (o créalo).
En el menú de Acciones, pulsa Editar para entrar en su ficha.
Abre la pestaña Datos de Facturación.
Selecciona el Impuesto (IVA) que corresponda (p. ej., general 21%, reducido 10%, etc.).
Indica la Retención si aplica (p. ej., Profesional 15%).
Revisa el Tipo de operación, Serie y Moneda si lo necesitas.
Pulsa Guardar.
3. Crear un nuevo proveedor
En este video aprenderás a registrar un nuevo proveedor en Edcotax, completando sus datos generales, de contacto, facturación, bancarios y contables, para que quede disponible en futuras gestiones.
Pasos para crear un nuevo proveedor:
En el panel superior, haz clic en Contactos y selecciona Nuevo proveedor.
En la pestaña Datos Generales, completa el NIF/DNI, nombre, apellidos, dirección, código postal, país, provincia y origen.
Accede a la pestaña Contactos para añadir información como correo electrónico, teléfono, departamento y cargo de la persona de contacto.
En Datos de Facturación, indica el tipo de operación, el impuesto aplicable, la serie de facturación y la moneda.
Pulsa en Guardar para registrar la información.
El proveedor aparecerá en el listado general con todos sus datos, listo para asignarlo en facturas, pagos o cualquier otra gestión.
4. Asignar IVA y retención a un proveedor
En esta guía verás cómo asignar el IVA y, si corresponde, la retención por defecto en la ficha de un proveedor para que se apliquen automáticamente al crear sus facturas.
Pasos para asignar IVA y retención a un proveedor:
En el menú superior, ve a Contactos > Proveedores y abre el proveedor (o créalo).
En el menú de Acciones, pulsa Editar para entrar en su ficha.
Abre la pestaña Datos de Facturación.
Selecciona el Impuesto (IVA) que corresponda (p. ej., general 21%, reducido 10%, etc.).
Indica la Retención si aplica (p. ej., Profesional 15%).
Revisa el Tipo de operación, Serie y Moneda si lo necesitas.
Pulsa Guardar.
A partir de ahora, al crear una factura de gastos para este proveedor, el IVA y la retención elegidos se rellenarán automáticamente
(siempre podrás cambiarlos en la factura concreta).
